주인공은 뉴욕시에서 권투 선수를 하다가, 지금은 매니저로 활동하고 있다. 몸이 좋지 않아서 의사를 찾아가자, 의사는 휴양을 권유한다. 그리고 근처 시골에서 한가한 시간을 보내던 중, 건강하고 활기 넘치는 아가씨를 만나 사랑에 빠진다. 하지만 그가 청혼을 결심할 무렵, 경쟁자가 나타난다.
비단 도매상에 대한 강도 계획을 세우고 있던 가베트. 그는 전문적인 범죄자로 치밀한 계획을 세운 다음 효율적으로 처리하는 것을 선호한다. 그러던 중 그가 복잡한 거리에서 어떤 신사의 지갑이 떨어진 것을 보고, 그것을 되찾아준다. 그리고 그 신사는 자신이 은행장이라면서 감사의 표시로 일자리를 주겠다고 제안한다.
스코틀랜드 지방에서 비극적인 사건이 벌어진다. 부유한 상인의 미망인이 수녀원 입회를 결심하고, 자신의 재산을, 신체적 기형을 지닌 대자에게 물려주려고 한다. 그 재산 증여는 대자가 결혼하는 날 서명되어 효력을 발휘하기로 되어 있었으나, 결혼식 전날, 미망인이 살해된 것이다.
