악마 종족인 '꼬마' 는 지옥의 밤하늘에 떠 있는 별 중 하나에 살고 있다. 그 별은 특별하게도 물고기를 안에 품고 있기에, 지옥과 꿈, 그리고 인간의 세계를 여행할 수 있다. 그런데 그 별을 움직이게 하기 위해서는 착한 아이의 심장이 연료로 필요하다. 그렇게 해서 '꼬마' 는 아이들의 심장을 모으게 된다.

숲속에서 가족과 함께 살던 토끼. 그런데 숲속에 마녀가 나타나면서 날씨는 어두워지고, 동물들은 하나씩 마녀에게 잡아먹힌다. 그러나 토끼는 가족들과의 추억을 새기며 여전히 그 숲속에서 살고 있다. 그러던 중 여우가 그 숲으로 이사오고, 그는 토끼와 친구가 된다.