책소개

투자전략AI 시리즈는 개별 투자자가 자신의 자금 규모와 리스크 성향에 맞는 규칙 기반 투자 전략을 설계·운용할 수 있도록 돕는 실무 중심 참고서입니다. 각 권은 동일한 7개 축, 즉 1) 투자 전략이 필요한 이유와 이 책의 사용법, 2) 투자 전략의 철학과 기본 전제, 3) 투자 전략의 구조, 4) 투자 전략의 구체적인 실행 매뉴얼, 5) 투자 전략 활용 사례 분석, 6) 리스크 관리와 포트폴리오 설계, 7) 투자 심리와 전략을 망치는 흔한 실수로 구성되어 전략 간 비교와 재사용이 용이하도록 설계되었습니다.

학습 흐름은 철학→규칙→도구→기록의 순서를 따릅니다. 먼저 전략의 기대수익이 행동편향, 위험보상 구조, 시장 제약과 어떤 관계에 있는지 설명하고, 이를 측정 가능한 규칙으로 정리합니다. 이어서 데이터 파이프라인 템플릿(수집?정제?특징공학), 백테스트 스켈레톤, 오버핏 방지 체크리스트(워크플로우 분리, 시계열 교차검증, 파라미터 감도), 리스크 카드(손실·포지션 한도, 상관·유동성 점검표), 시나리오 브리프(금리·실적·환율·변동성 레짐별 점검 항목), 실행 템플릿(리밸런싱 캘린더, 로그 양식, 사후 리뷰 폼) 등을 통해 실제 운용과 점검에 필요한 최소한의 도구를 제공합니다.

이 시리즈는 복잡한 수식이나 이론을 장황하게 다루기보다, 계좌에 바로 적용 가능한 규칙과 체크리스트, 템플릿 형태로 내용을 제시하는 것을 목표로 합니다. 독자는 각 권을 통해 특정 전략 하나를 익히는 동시에, 자신의 상황에 맞게 전략을 변형·확장할 수 있는 공통 프레임을 학습하도록 구성되어 있습니다.

본서는 교육을 위한 참고서이며, 최종 투자 판단과 책임은 독자에게 있음을 명시합니다.

저자소개

목차

1. 투자 전략이 필요한 이유와 이 책의 사용법
2. 투자 전략의 철학과 기본 전제
3. 투자 전략의 구조
4. 투자 전략의 구체적인 실행 매뉴얼
5. 투자 전략 활용 사례 분석
6. 리스크 관리와 포트폴리오 설계
7. 투자 심리와 전략을 망치는 흔한 실수